森林里要举行歌唱比赛，这天，小麻雀和小孔雀都来报名。
小孔雀骄傲地对小麻雀说：“你看你长得这么难看，还来参加比赛，你看我，多美丽，第一名肯定是我！”小麻雀没有理小孔雀，心想：“就算你美丽，比唱歌又不是比美！到时比试比试才能见分晓。”
小麻雀天天和黄鹂学习唱歌技巧，一天一天地进步，歌唱得越来越好了。
比赛日子到了，小麻雀一上台，观众都哄笑起来。大家都怀疑：它唱歌能好听吗？满脸雀斑，灰不溜秋的衣服，难看！但是小麻雀还是挺起胸膛，放声歌唱。那美妙的歌声婉转动听，让全场的观众都陶醉了。歌声停了，大家还沉浸在余音里。
该小孔雀上台了，它迈着优雅的步伐，穿着五颜六色的裙子走上台来。观众看着美丽的孔雀，心想：这只孔雀应该唱得更好吧！正当大家洗耳恭听时，一阵刺耳难听的歌声从台上传来，大家赶紧捂住耳朵，把孔雀哄下台来。小孔雀耷拉着脑袋，非常伤心。
小孔雀见到小麻雀非常羞愧，它明白了：做事不能靠外表，要有真正的本领才行。