乌鸦家族受尽了狐狸的侮辱，天天在百兽面前闹笑话。乌鸦长老更是整天面红，连门都不好意思出去。“我们乌鸦天生机灵，一只臭狐狸怎能奈何得了呢！”乌鸦长老愤愤地说：“今儿我们就要洗净耻辱！”说着，便派最团结的乌鸦兄弟前去复仇。
乌鸦兄弟叼着一块香喷喷的五花肉来到狐狸洞口静候着。此时狐狸在洞里饿得发慌，它边往洞外走便想：“哎！我堂堂聪明绝顶的狐狸饿成这样，也没有小动物上门来让我诱骗，真是可悲呀！”刚出洞，就闻到一股肉香。它抬头一看，乌鸦兄弟站在树上，叼着肉挑衅地看着它。狐狸看着肉，口水都流出来了，计上心头，问道：“哟！乌鸦兄弟，这是什么风把你们连吹来了？”
乌鸦们叼着肉，不回答。
狐狸见此，又说：“你们看呐！今天你们怎么这么帅气呢？哥哥的“黑西服”比刷了黑色的油漆还亮。弟弟的尖啄，磨得比宝剑还利呢！”它又问叼着肉的弟弟：“我好羡慕你呀！先生，你能跳支舞、唱首歌吗？顺便让我再看看你的尖啄？”
乌鸦兄弟虽然被夸得美滋滋，但它们犹如铁柱，纹丝不动。
狐狸急了，问哥哥：“你忍心让我作为看客等下去吗？快劝劝你弟弟呀！”
这时，乌鸦弟弟拍拍翅膀，准备腾空飞起。狐狸以为自己的计谋得逞了，便沾沾自喜。但乌鸦弟弟只是把肉交给了哥哥，自己便飞了起来，边飞边哇哇叫。狐狸虽然心里暗叹，可这是它提出来的，它也不能暴露意图，也就只能忍了。
乌鸦弟弟表演完毕，狐狸又眼珠一转，旧计重演，问：“你们真幸运呀，一出门就得到一块肉，这肉是弟弟得到的吧？准备怎么分呀！哥哥大一些，它分多一点吧！”
乌鸦兄弟互相望去，突然打起来了，你一脚我一拳，一时间，哇声四起，乌羽飞散。慌乱之中，放在一旁的五花肉被哥哥踢下了树，当然树下也有个黑洞洞的“陷阱”。
狐狸自以为成功了，心头有一种说不出的甜。肉落一半，它便腾空跳起，这时树上的打闹也瞬间停止，那肉被“黑旋风”刮走了，狐狸还被这“黑旋风”踢了一脚，狐狸重重摔了下来，撞到树下的石头上。好半天，狐狸才明白它中了乌鸦兄弟的计谋。狐狸饿得嘴巴像关不住的水龙头，口水稀里哗啦流呀！但“虎在崽旁，不得手”，它只要捂着头悻悻地回洞了。
乌鸦兄弟斗狐的故事在森林里传开了，乌鸦家族有了光彩，不再见人低头了。乌鸦长老更是高兴，走路都带风。而那狐狸，在洞里饿得半死，被邻居鼹鼠们送进了森林医院。