库拉山，拥有着一座年代悠远、美不胜收的陡崖峭壁，这座山对动物有着强大的吸引力，以至于一年一度的鹤之舞游艺大会，也在库拉山的一个被圆形山丘所环抱的游戏场中举行。
尼尔斯的雁群也姗姗来迟了。在大会之前，由于要给尼尔斯传信，阿卡和白鹤先生特地去寻找他，当白鹤发现男孩儿时，因为太着急所以冲撞了他。事后，白鹤给男孩儿道歉，为了弥补过错，准备带尼尔斯参加大会。
雁群到场后，以乌鸦的飞行舞为开幕式，接着是滑稽有趣，轻松快乐的山兔为大家带来的表演。山兔退场后，就是森林里的鸟类大松鸡与黑琴鸡的对决了，他们统统沉湎在自己美妙的歌声中，使观众如饮醇酒一般陶醉起来。
正当游艺大会如火如荼地进行时，一件意外事故发生了。一只狐狸偷偷杀了一只大雁，它由于破坏了游艺节日的和平而受到了严历的惩罚。
一段小插曲过后，马鹿开始登场献技，表演他们的角斗。这些能征善战的马鹿厮打在过后，一阵阵悄声细语立即萦绕山谷：“现在大鹤来表演啦！”
那些身披灰色暮云的大鸟真是美得出奇，不但翅膀上长着漂亮的翎羽，颈脖上也围了一圈朱红色的羽饰，他们神秘地飞掠下来，使大家看得眼花缭乱。他们别具一格的舞蹈大放异彩。怪不得这场游艺大会是用“鹤之舞表演大会”来命名的。