“他实在没穿什么衣服啊！”最后所有的老百姓都说。皇帝有点发抖，因为他似乎觉得老百姓说的是真的，不过他心里是这样想的：“我必须把这游行大典举行完毕。”因此他摆出一副更骄傲的神情。他的内臣们跟在他的后面走，手中托着一条并不存在的后裙。
皇帝回到皇宫后龙颜大怒，把两个骗子召了过来，并质问他们道：“说！你们为何欺骗朕！”两位骗子听到后当即就伪装成不理解的样子回答道：“陛下！冤枉啊！您乃龙体，有着别人比不了的智慧！您说那些大臣与老百姓怎么能和您比呀！不然怎么会有‘皇帝’、‘大臣’与‘老百姓’的区别呢？”皇帝听完大喜道：“爵士，你们说的有道理，来人！把他们的头衔再升两级！以后我就穿着他们做的衣服了！”大臣们听了也大喜，因为这样这个昏庸的皇帝就不会处罚他们了，时隔多日，皇帝与他的爱妃出行时被树上的刺刮到了，当时手臂就流了血，爱妃用自己的手帕把皇帝的手臂包了起来，然后爱妃的一句话提醒了他：“奇怪，不是有衣服保护着龙体吗？为什么会流血？”皇帝这才意识到自己被骗了。可是他忽然想起几日前两个织布师告老还乡不禁勃然大怒，让全国通缉他们，不料还是没有下落。此事之后，皇帝仍然像从前那样每一天每一点钟都换一套衣服。
大约就这样过了两年，敌国入侵，皇帝被擒，却看见那两个骗子，那两个骗子中的有一个说：“狗皇帝呀，狗皇帝，没想到你会落到这个下场，你可记得那六年前不小心弄脏了你衣服的那个侍卫，你因为那件衣服不仅斩了我爹娘，还要诛我九族，你好狠的心啊，如果不是我爹娘拼死把我救出，我就身首异处了！”而另一个又说了：“皇帝啊，皇帝你还记得那七年前给你织衣的那个女织工吗？因为她技艺独特，你让她织了好几个礼拜，还不让她休息，她活生生的累死了！你不但不后悔反而把我全家都五马分尸了，若不是我与好友出游就看不到你死亡之日了！”皇帝不但不认错反而说：“呵！你的父亲把我的衣服弄脏了，我诛他九族怎么了，还有你的母亲乃是我的子民我想让她织布她就必须织布！她没有经过我的允许就死了，这是我的错吗？我让她家五马分尸不为过吧！再说你们活下来都是因为我不计较！你们倒好现在反咬我一口！”“你放屁！”两个骗子不禁破口大骂：“若不是我们躲在大森林里遇到了另一个国家的国王我们早死了！”，“好了，别废话了，你们自己了结这段恩怨吧！”想都不用想这个说话的就是两人所说的国王。当皇帝驾崩后，国王取代了皇帝成为了统治者。当他清点人数时，发现无一人伤亡，据官兵说当地老百姓自动开了路，看见这个皇帝多么令民众厌恶，也说明这个皇帝多么昏庸无能。
自从国王取代了皇帝，这个国度越来越繁荣，越来越好了！